お金・総務・人事・労務のことなら
FP・社会保険労務士事務所 つくるみらい|京都市

✔保険見直し、住宅・教育・老後資金のご相談
✔総務・人事・労務のご相談、採用・人材育成のご相談

0000456076.png

HOME ≫ よくある質問・お客様の声 ≫

よくある質問・お客様の声

よくある質問

  • FP(ファイナンシャルプランナー)ってなんですか?
  • FP(ファイナンシャルプランナー)は、みなさんの夢や目標を実現できるようにするため、あるいは有意義な人生を送るために、道具の一つである「お金(資産)」の使い方を見直し、提案し、サポートする専門家です。
  • 社会保険労務士ってなんですか?
  • 社会保険労務士は、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、企業経営の3要素(ひと・もの・かね)のうち、ひとの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題や年金の相談に応じる、ひとに関するプロフェッショナルです。
  • つくるみらいに相談するメリットってありますか?
  • 1つのご相談に対して、いくつものお得な情報を付けて回答できる知識と自信があります。まずは、ゆっくりお客様の悩みや考えを聞くことをきっかけにして、わかりやすく丁寧に対応させていただきます。
  • 相談料が高くないですか? 
  • 初回相談は原則1時間5,000円でご相談に応じています。また時間が延長となった場合には30分までの延長については無料としております。初回相談後に各種提案書作成のコースに進まれた場合、初回相談料についてはお返し致します。また、提案書やプラン作成後の見直し等のフォローについても、大幅な見直しとならない限り、一切追加料金をいただいておりません。(なお、社会保険労務士業務については別途料金表に準じます)
  • 相談時間は平日だけですか?
  • 対面でのご相談日時については事前に電話またはメールにて打合せをしております。お客様のご都合により、平日夜間、土日でも行いますのでお気軽にお伝えください。
  • 自宅での相談もできますか?
  • 相談場所は、お客様ご指定の場所、もしくは当事務所指定の場所(河原町御池近辺)としております。もし、ご指定の場所が自宅であれば、お伺いします。なお、お客様ご指定の場所に伺う場合、交通費の実費をご負担いただきます。
  • 自宅が遠方なのですが?
  • お客様が遠方で対面によるご相談ができない場合、メールや電話による相談も行っています。まずは、お問い合せフォームにてメールあるいはお電話にてお問い合わせください。
  • 個人情報は守られますか?
  • お客様から頂いた個人情報をお客様との相談以外の目的に使用することは一切ありません。また、お客様の了解を得ることなく、第三者に提供することもありません。
  • 保険等を勧誘されることはありませんか?
  • 当事務所はどの企業とも関連のない、完全な独立系事務所です。保険や金融商品をお勧めすることは一切ありません。第三者として、中立な立場でご相談に応じています。
  • 質問事項がうまくまとまりません。また、経済やお金に関する予備知識もありませんが、相談できるのですか?
  • 質問・相談事項は、悩んでいること、困っていること、解決したいこと等がまとまっていなくても、箇条書きで問い合わせに記載していただいて構いません。専門用語を使わず、わかりやすく説明しますので、ご安心ください。

お客様の声

京都市東山区 A・Y様
生命保険の見直しを相談させていただいたのですが、生命保険だけでなく、公的な年金の仕組みや、教育ローン、住宅ローン、同居する両親の介護のことまで、幅広く分かり易く相談に応えていただきました。当初の相談がご縁で、今も継続的に家計簿等を見ていただいており、我が家のホームドクターのような存在です。

大津市 S株式会社様
共通の友人の紹介で知り、社員への福利厚生のお手伝いをお願いしています。住宅取得時の物件の長短のアドバイス、教育資金の準備方法、退職に向けた資産形成など、本当にいろいろ相談ができ、助かっています。社内規定についての相談もでき、労使ともにお世話になっています。

大阪市北区 M・M様
マンション購入にあたり、購入予定物件の間取り図やパンフレット等から、良い面だけでなく想定されるデメリットまで、わかりやすく教えていただけました。実際にマンション購入のご経験も踏まえた話で、特に印象に残ったのは、「舞い上がらないで、冷静に考えましょう」という一言でした。これで単にモデルルームだけを見て半ば決めてかかっていた物件を冷静に見て決めることができました。

お問い合わせはこちら

FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~15:00

定休日:日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!