来週の定期訪問に向けての準備の一日でした。

昨日は自宅の机に向かっての資料作りの一日。

来週は顧問先のお客様へのご訪問が集中しているため、持参する資料を少し早めに準備したものです。私は顧問先へは最低毎月１回はお邪魔するようにしています。特に大きなトラブルがなくても、もちろんトラブルがないことがベストですが、いまどういったことを考えておられるのか、どういったお仕事のニーズがあるのか、終始世間話で終わることもありますが、いろいろなお話しを聞ける貴重な時間でもあります。

その際に持参するのが、この１ケ月間にご提供した業務内容やこちらからの確認事項や相談事項を纏めたA４サイズ一枚ものの資料。毎月顧問料を頂いている以上、最低限この１ヶ月に何をご提供したかはお伝えする義務があります。またこの資料から次のご依頼を受けることもあります。１ヶ月を振り返りながら作成することにも意味があるように考えています。

来週、ある顧問先からは取引先や従業員、社長の親族を招いた営業方針の発表会へのお招きをいただいています。顧問先となって初めて出席する機会、ここでも会社を下支えする立場としてこの半年でお手伝いできたこと、今後することをご説明できる簡単な資料を纏めてみました。顧問先名や企業秘密を含むため、資料をアップすることはできませんが、ビジュアルで簡易かつ分かり易い資料ができました。

これを持って、顧問先社長様やオーナー様にお会いできるのが何よりの楽しみです。