お金・総務・人事・労務のことなら
FP・社会保険労務士事務所 つくるみらい|京都市

✔保険見直し、住宅・教育・老後資金のご相談
✔総務・人事・労務のご相談、採用・人材育成のご相談

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ご相談・業務メニュー・料金体系

企業・学校のお客様へ

法人のお客様_FP事務所つくるみらい

総務・人事、社内セキュリティご担当者の業務、学生への「お金の教育」についてお手伝いをします。

福利厚生はお金や施設の提供だけではありません
「ためになる知恵」を社員の方に提供します

社員への福利厚生として人生設計のアドバイス

企業の成長の基本は人材です。経験に基づいたお手伝いができます

新人採用および新人研修の企画・実践のコンサルティング

個人情報保護は企業に求められる必須事項です

プライバシーマーク取得・運用・更新、セキュリティ教育のコンサルティング

総務・人事でお困りなことがあればお気軽にご連絡ください

就業規則や給与規定等の各種社内規定の作成・見直しおよび行政機関への届出、労働保険・社会保険に関する届出書類の作成および届出等、その他福利厚生・人事・労務相談等のコンサルティング

社会人となったあとの人生設計とお金について考える機会をご提供します

キャリアアップのためのお金の貯め方・使い方、ライフプランの立て方などを新入社員や学生と一緒に考えます

もっと知りたい、業務メニュー≫

個人のお客様へ

個人のお客様_FP事務所つくるみらい

「無駄」をなくし、「無理」のない家計見直しをご提案し、
実現のお手伝いをいたします。

日々の暮らしの中でできる工夫や改善を一緒に考えます

家計診断、教育資金・老後資金の準備、住宅取得のための資金準備、賢いローンの組み方のアドバイス

いざというときの備えを一緒に見直します

安心できる無駄のない生命保険への加入・見直しのアドバイス

一世一代の大きな買い物には実は考えることがたくさん、一緒に考えましょう

マンション購入時・購入後のアドバイス(モデルルーム見学、内覧会への同行、長期修繕計画の見直し等)

ほんの少しの工夫で住みよい自宅に変えることができます

高齢者・障がい者の方が安心して一緒に生活できる環境へ自宅改修のアドバイス

社会保険の裁定請求についてご相談に応じます

老齢、障害、遺族年金の請求についてのご相談と手続書類の作成・届出代行

職場でのトラブル、お困りなことがあればお気軽に相談ください

労働者の視点からみた雇用契約や就業規則、労働に関するアドバイス

もっと知りたい、ご相談メニュー≫

ご相談の流れ(おもに個人のお客さまからのご相談の場合)

メールで問い合わせ_FP事務所つくるみらい

①お問い合わせ

まずはメールにてご相談の内容を簡単にお聞かせください。漠然とした内容でもかまいません。いきなり全てを整理してメールに記載することは難しいことです。相談したいことを箇条書きでも構いませんので、そのままお聞かせください。
お問い合わせフォームはこちら≫

ご連絡_FP事務所つくるみらい

②当事務所よりご連絡

メールまたはお電話にてご連絡いたします。
その際に、改めて概要をお話しいただき、今回お客様が相談したいことに対し、私が適切なアドバイスを提供できるかどうか判断させていただきます。
また、同時にお客様も、私との相談を希望するかを確認してください。お客様がご相談を希望される場合、お会いする日時を調整します。時間は原則1時間としていますが、相談内容に応じて調整します。
カウンセリングシート_FP事務所つくるみらい

③ヒアリングシートの記入と送信

お客様にご負担の少ない時間と費用でのアドバイスを実現するため、事前にお客様の家計の現状や現在・将来の不安・悩み・目標(夢でも結構です)等に関する情報をいただき、アドバイスを準備してお会いしたいと考えております。そのため、メールにてヒアリングシート(エクセル形式)をお送りしますので、可能な範囲でご記入いただき、ご相談の3日前までにメールにて送信いただくようお願いします。もちろん、当日の質問についても可能な限りアドバイスさせていただきます。
資料_FP事務所つくるみらい

④当日持参資料をご連絡

ヒアリングシートを確認させていただき、必要に応じて当日に持参いただきたい資料をメールまたはお電話にてご連絡します。
お持ちいただくのはたとえばこんな資料です。
・現在加入している保険證券のコピー、または加入を検討している保険の設計書
・給与明細、家計簿、源泉徴収票等のコピー
・ねんきん定期便
・購入を検討されている住宅やマンションに関する資料
ご相談当日_FP事務所つくるみらい

⑤ご相談当日

お客様ご指定の場所、または当事務所指定の場所(河原町御池近辺)で、対面でお話させていただきます。事前にいただいたヒアリングシート、当日持参いただいた資料を一緒に見ながら、ゆっくりとご理解・ご納得いただくまでお話いたします。専門用語は使わず、わかりやすい説明を心がけています。また、当事務所はどの企業にも属していないため、商品の販売・あっせん等は一切行いません。

料金体系

【個人のお客様】

①初回のご相談は基本1時間 まで5,000円(延長の場合も追加料金はいただきません

当日必要に応じて当事務所が持参するレジュメ等についてはお持ち帰り頂いて結構です。
お客様のお話をお伺いし、どの相談メニューに進んでいただくのがよいか、解決の方向性や考え方をアドバイスいたします。
「初回相談」終了後、2週間以内に以下の相談メニューに移行される場合は、初回相談料金(5,000円)をお返しします。

②初回ご相談後に別途提案書、資料等を作成しご提供する場合

内容に応じて以下の通りです。
<家計分析・見直し案の作成とご説明(1~2時間程度)> 15,000円
家計のムリ・ムダ・ムラを点検し、お客様のライフスタイルにあった、実現できる改善プランをご提案します。生活を楽しみながら、目的に必要なお金を貯められるコツをご提案します。
<ライフプランの作成とご説明(1~2時間程度)> 20,000円
お客様やご家族の夢や希望が、資金面から実現可能か考えます。夢と希望を叶えるためのお金の役割をご提案します。
<住宅購入相談(1~2時間程度)> 25,000円
まず、物件がお客様の要望をどのくらい満足できるのかを考えます。そして物件価格が適正か、資金計画をどうするか、ローンをどう組むか、失敗しない住宅購入をお手伝いします。


※上記料金には別途消費税がかかります。
※ご相談は京都市中京区河原町にある当事務所指定の場所を前提としています。お客様指定の場所(ご自宅等)にお伺いする場合には交通費(実費)をご負担願います。

【企業・学校のお客様】

就業規則等の作成・見直しおよび届出代行、労働および社会保険に関する届出書類の作成および届出代行、人事および労務に関するコンサルティング等のサポート

顧問契約、スポット契約等の各種料金については以下をご覧ください。
社会保険労務士業務に関する料金表≫

従業員へのマネープランや新入社員への導入セミナー、学生へのお金の教育等の講師

初回は無料 2回目以降は基本1時間 20,000円~
当日必要に応じて持参するレジュメ等についてはA4サイズ1枚1,500円(必要部数は企業・学校様にてご準備願います)

新人採用・新人研修のプランニングおよびサポート

100,000円~/ご依頼内容に応じてご相談

プライバシーマーク取得に向けたサポート

50,000円~/ご依頼内容に応じてご相談
 
※場合により交通費(実費)のご負担をお願いすることがあります。
※上記料金には別途消費税がかかります。

お問い合わせはこちら

FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~15:00

定休日:日曜・祝日

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