壁に耳あり、障子に目あり

昨日はＦＰとしてのお仕事で大阪に出かけました。

 

こちらのお客さまは最近ご結婚された方で、「これからのマネープランの問題点と、今考えているイベント（ご本人の退職とご主人の起業や不動産購入など）にどう備えたらよいのか、そもそも可能なのかについてアドバイスが欲しい」ということが最初のご相談でした。１０月末に２時間ほどの面談でいろいろとお話しを伺い、先日作成したレポートに基づいて１時間半ほどご説明をしてきました。

 

いろいろと未確定な要素があったり、今までのプランニングにはない特殊な事情を多くお持ちのお客さまで、昨日の午前中まで修正を繰り返すなどレポートの作成には苦心しました。が、面談を終えた時には笑顔で御礼をいただき、いいお仕事をさせていただきました。まずは年明けに大きなイベントが控えているとのこと、「落ち着いたところで何かあればまたご連絡ください」とお伝えしました。ライフプランやマネープランは１回ご提供したら終了というものではなく、継続的な見直しが欠かせません。ご縁のあった方とは継続ご支援をさせていただいています。

 

さて、ＦＰとして個人の方と面談をするときに最も気を付けるのが「どこで面談をするか」ということ。話の内容がすべて個人情報といっても過言ではありません。昨日の場所は大阪市内のホテル内のレストランでしたが、できるだけ周りに人がいない、人の通りが少ない奥の方のテーブルを選んでいます。また、ご説明の中でも個人名は極力使わないように気を付けています。もちろん、説明を始めるのは飲み物が届いたあと。まぁ、当然のことですが、まさに「壁に耳あり、障子に目あり」、注意が必要です。

 

昨日のホテル内のレストラン、時間帯もあったのかもしれませんが、ほとんど宿泊客の出入りがなく非常に静かな中で落ち着いてお話しができました。「次回以降も使える良い場所かも」と思いつつも、「こんなにお客さん来ないで大丈夫？」と余計な心配も。私にとっては人がいない静かな場所が一番なのですが。